企業型DCを提案したい
ファイナンシャルアドバイザーの方へ
導入アドバイザーの
ご案内
アドバイザー
【私達の使命】
DC・金融教育で日本を変える
【私達が重要にしている価値観】
資産形成はサポートが
重要
アメリカ版確定拠出年金(401k)の72.3万人の調査結果、
全ての年代でサポートのある投資家の平均リターンが上回った
出所:Financial Enginge社
以下のような
悩みはありませんか?
  • 企業型DCの提案に興味があるが、難しそう・・・
  • 企業型DCの提案に興味があるが、経営者の知り合いがいないけど、大丈夫だろうか?
企業型DCに関する悩み
  • 保険や投資信託以外の安定的な収益が欲しい・・・
  • 個別相談が自然に入る仕組みを作りたい・・
DC金融教育協会なら、
上記の悩みはすべて解決できますので
ご安心ください。
DC金融教育協会のロゴマーク
DC金融教育協会の
アドバイザーで活動する
10のメリット
①DCの未経験、初心者でもOK
当協会で活躍するメンバーは9割以上は、全くの未経験からスタートしています。
講座や動画で再現性が高い提案手法などを学べるので、 未経験でも大丈夫です。
未経験からスタートし、活動1年でかなりの実績を積んでいるメンバーも大勢います。 大切なのは想い、やる気です。
DC初心者・DC未経験者のイメージ
DC金融教育協会がアドバイザーをサポート
②法人と繋がりが弱くてもOK
法人と繋がりがない方もご安心ください。

法人に強い保険募集人や税理士・社労士などと連携して取り組めます。
元々個人マーケットのみの方も、多数活躍しています。
③サポート体制
DC金融教育協会は、未経験の方でも安心して活動いただけるよう、サポート体制に力を入れています。
DCスペシャリストを230名以上育成した専務の田中を筆頭に、導入経験が豊富なサポートメンバーや、事務スタッフが皆様のDC提案活動をサポートします。
ZOOM、チャット、電話など様々な方法でサポートします。DCを学ぶための動画マニュアルや、パンフレット、チラシ等のツールも豊富に揃っています。
サポートが充実
アプリがあるので従業員の方の安心感が違う
④LIFE WINGを提供して、差別化して効果的なサポートができる
当協会が開発した金融教育アプリ「LIFE WING」を提供できるので、導入企業の従業員の継続教育や個別サポートができます。
従業員ごとのお金のカルテ®️作成サービスを提供できたり、DC導入企業の担当者と継続教育の実施状況を共有でき、 オンラインでも簡単にサポートできるので、導入企業数が増えてもしっかりサポートできます。 また、金融機関や同業他社との差別化もでき、より高付加価値な提案が出来ます。
⑤導入済み企業には継続教育を提案できる
DC未導入の企業には導入を提案していくと、既にDC導入済み企業と必ず遭遇します。 その際に、DC金融教育協会なら、LIFE WINGを継続教育として提案できます。

DC未導入企業には導入提案、DC導入済企業には継続教育提案を、LIFE WINGで両方効果的にアプローチできます。

*継続教育のみの提案は教育グループの所属が必要になります
専属の社労士完備で手間暇かからず事務手続きが完了
アドバイザーのスタイルに合わせた様々な提案が可能
⑥複数人で共同担当ができる。チームで活動できる
DC導入企業を複数人のアドバイザーで共同担当が可能です。

案件を紹介する人、導入だけ担当する人、個別サポートをする人など役割分担ができます。報酬も柔軟に調整できます。

各自の報酬も報酬明細システムで確認できるので安心です。
⑦面倒な事務手続きをお任せできる
DC金融教育協会の社労士が、導入実務の面倒な事務手続きの代行サポートが可能です。

当協会が開発した導入サポートシステム「DCマネージャー」を活用して、DC実務に精通した社労士が、皆様の導入をサポートします。
DC導入に関する面倒な事務処理を大幅に削減し、お客様との面談やセミナーなど、前向きな業務に集中できます
面倒な手続きは全てお任せ
わずか約1年で100社超の豊富な導入実績があるので安心・安全
⑧日本トップクラスの導入実績
DC金融教育協会は日本トップクラスの導入実績があります。
毎月多数のアドバイザーが精力的に活動し、案件報告が出ていています。
⑨毎月の活発な定例会に参加できる
DC金融教育協会のアドバイザーが毎月1回、オンラインで集まる定例会を開催しています。

定例会では全国で活躍するアドバイザーの成功事例発表がある為、新たな気づきやモチベーションアップに繋がります。
全国の仲間と共に、他にも実践勉強会など定期的なイベントで学びながら成長できます。
DCフェスティバル
オンライン定例会
⑩DC教育/DCサポートに想いを持った仲間と交流できる
DC金融教育協会は、DC教育を付加価値としてしています。
DC教育に想いをもった仲間が、集まっています。

定例会以外でも実践勉強会を開催したり、年に1度、全国のアドバイザーが集うDCフェスティバルを開催しています。
全国の仲間と繋がり、共に学び楽しく成長する環境が整っています。
法人に強い募集人や
税理士と
組みながら
取り組める
個人のお客様ばかりで、経営者や法人との繋がりがない・・・

そんな方でも大丈夫です。法人と繋がりの強い募集人・IFAや、税理士・社労士等と協業して取り組めますのでご安心ください。
パートナー(紹介者)を増やすと、安定的に案件も生まれやすいです。
取り組みの図
すでにDC導入済企業には
継続教育を提案できる
DC未導入の企業には導入を提案していくと、既にDC導入済み企業と必ず遭遇します。その際に、LIFE WINGを継続教育として提案できます。

DC未導入企業には導入提案、DC導入済企業には継続教育提案で、LIFE WINGで全ての企業に効果的にアプローチできます。
DC未導入企業 白色下矢印
DC導入提案
DC導入済み企業 白色下矢印
継続教育提案
LIFE WINGで全企業に
アプローチ&サポートできる
成功イメージ
チームでの協業が可能
仲間と共に、役割分担しながら
協業や報酬の振り分けが可能
DC導入時の面倒な事務手続きを社労士にお任せできる
・案件ごとに、報酬の振り分けが可能

・インボイス対応の報酬明細発行

取り組みの例
・法人に強い方が案件紹介(&経営者担当)、DCの提案に強い方が クロージング、従業員の担当は個別面談が得意な方など、 それぞれが得意な形で、取り組めます。
保険代理店やIFA法人等、法人としてDC導入事業に取り組みも可能です。
従業員同士で協業しながら、DCを推進いただけます。
また、法人会員様はDC導入だけでなく、企業向け金融教育事業も同時に取り組めます。
法人会員に興味がある方は個別にお問い合わせください。
DC導入時の
面倒な事務手続きを
社労士にお任せできる
DC申請実務に精通した社労士による申請サポートサービス
DC導入時の面倒な事務手続きを社労士にお任せできる
・企業が導入の意思決定までしたら、後の面倒な導入事務手続きを、DC導入実務に精通した社労士が対応

・アドバイザーも当社が独自開発した申請サポートシステム「DCマネージャー」で、申請状況をリアルタイムで把握可能

・アドバイザーの皆様は自分の時間を営業や見込客開拓など前向きな時間に当てることができます。
*申請サポートサービスは成果を保証するものではありません。また、連絡が取れないなど申請に時間がかかる場合は、 アドバイザーの方に個別に対応いただく場合もあります。詳しくは説明会でご説明します。
代表理事 星野泰平
DCで行う「つみたて投資」教育の第一人者
(社)つみたて投資協会 代表理事
(社)DC金融教育協会 代表理事
これまで説明されなかった「つみたて投資」の7つの特徴を解説。つみたて投資が文化になる「つみたて社会」を目指す
星野泰平写真
半値になっても儲かる「つみたて投資」
終わりでも大きく儲かる「つみたて投資」
積立投資のすべて
ゼロからわかる積立投資のススメ方
星野泰平写真
累計50社超の金融機関への
教育提供実績
これまで累計50社以上の金融機関に、つみたて投資の研修・コンサル ・システム提供・コンテンツ提供・公演等で、教育提供してきました
セミナー開催風景
銀行 ゆうちょ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、八十二銀行、南都銀行、北海道銀行、但馬銀行、紀陽銀行、 佐賀銀行、北九州銀行、もみじ銀行、長崎銀行、大分銀行、山口銀行、山陰合同銀行、栃木銀行、神奈川銀行、大光銀行、 富山銀行、東京スター銀行、鹿児島銀行、荘内銀行、足利銀行
証券会社 野村証券、SMBC日興証券、マネックス証券、エース証券
保険会社 あんしん生命、アクサ生命、ソニー生命、メットライフ生命、マニュライフ生命、プルデンシャル生命、第一生命
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント、セゾン投信、ひふみ投信、コモンズ投信、さわかみ投信、ユニオン投信、 クローバーアセットマネジメント、アライアンスバーンスタイン、キャピタル・インターナショナル
信金/労金 信金中央金庫、呉信用金庫、西中国信用金庫、長野信用金庫、高崎信用金庫、中央労働金庫、東海労働金庫、近畿労働金庫、飯塚信用金庫
導入グループ責任者
専務理事 田中大生
DC導入/サポートのエキスパート
個人として選択制DC導入や継続教育の顧問契約で50社3200名超
DCスペシャリスト養成講座受講者230名超。
DC金融教育協会を日本トップクラスの導入実績に導く
DC初心者9割以上のなか寄り添ったサポートに定評がある。
田中大生写真
サポートメンバー
導入経験が豊富なサポートメンバーが、ZOOM相談対応等、
アドバイザーの皆様の活動をサポートします
坂本功
【九州】
坂本 功
井上篤史
【九州】
井上篤史
山田浩美
【名古屋】
山田浩美
浅井駿太
【名古屋】
浅井駿太
須山 匠
【東京】
須山 匠
奥野 忠理
【大阪】
奥野 忠理
事務スタッフ/社労士メンバー
専属スタッフのイメージ
事務対応スタッフ、申請対応社労士など、10名以上のスタッフ体制で アドバイザーの皆様の活動をサポートしています。
DCスタンダード講座について
DCの提案と、導入実務をマスター
講座受講料:55,000円
その他かかる費用
  • アドバイザー登録料:33,000円
  • アドバイザー活動料:26,400円/年間
DC金融教育協会の母体になる「つみたて投資協会」への入会
(入会料):11,000円
年会費:13,200円
導入アドバイザー登録から活動開始までの流れ
STEP
1
step2
導入ビジネス
説明会の参加
STEP
2
step3
導入アドバイザー
登録
STEP
3
step4
DCスタンダード
講座の受講
STEP
4
step5
スタートアップ
研修の受講
STEP
5
step6
活動開始!
DC導入アドバイザー説明会に参加する