企業向け金融教育をしたいファイナンシャルアドバイザーの方へ
DC金融教育協会
金融教育アドバイザーのご案内
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主要メンバー紹介

星野泰平
50以上の金融機関に
つみたて投資教育実績
50以上の金融機関に
つみたて投資教育実績


一般社団法人DC金融教育協会 代表理事
一般社団法人つみたて投資協会 代表理事
これまで説明されてこなかった「つみたて投資」の特徴を体系化。50社以上の金融機関に「つみたて投資」教育の提供実績一般社団法人つみたて投資協会 代表理事
世界につみたて投資の特徴を伝え、投資の公式を人類の共有知にするため、TWOMITATEPROJECTを立ち上げる。

上地明徳
日本の長期資産形成
ビジネスの先駆者
日本の長期資産形成
ビジネスの先駆者


一般社団法人 経済教育支援機構 代表理事
DC金融教育協会 特別顧問
モルガンスタンレー証券を経て、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画。DC金融教育協会 特別顧問
同社にて専務取締役、SBI証券特別顧問を経て2012年より退職。
米国大手資産運用会社にてアドバイザーを歴任。著書・論文多数。
累計50社超の金融機関への
教育提供実績
教育提供実績
これまで累計50社以上の金融機関に、つみたて投資の研修・コンサル
・システム提供・コンテンツ提供・公演等で、教育提供してきました

銀行
ゆうちょ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、八十二銀行、南都銀行、北海道銀行、但馬銀行、紀陽銀行、
佐賀銀行、北九州銀行、もみじ銀行、長崎銀行、大分銀行、山口銀行、山陰合同銀行、栃木銀行、神奈川銀行、大光銀行、
富山銀行、東京スター銀行、鹿児島銀行、荘内銀行、足利銀行
証券会社
野村証券、SMBC日興証券、マネックス証券、エース証券
保険会社
あんしん生命、アクサ生命、ソニー生命、メットライフ生命、マニュライフ生命、プルデンシャル生命、第一生命
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント、セゾン投信、ひふみ投信、コモンズ投信、さわかみ投信、ユニオン投信、
クローバーアセットマネジメント、アライアンスバーンスタイン、キャピタル・インターナショナル
信金/労金
信金中央金庫、呉信用金庫、西中国信用金庫、長野信用金庫、高崎信用金庫、中央労働金庫、東海労働金庫、近畿労働金庫、飯塚信用金庫
【私達が重要にしている価値観】
資産形成はサポートが重要
アメリカ版確定拠出年金(401k)の72.3万人の調査結果、
全ての年代でサポートのある投資家の平均リターンが上回った
全ての年代でサポートのある投資家の平均リターンが上回った

出所:Financial Enginge社
確定拠出年金の加入者が、しっかり資産作りに成功するには、
継続的で効果的なサポートが重要
継続的で効果的なサポートが重要
私達が考える効果的な
継続サポートの考え方
継続サポートの考え方
金融教育と個別サポートの組合せで、
資産づくりの成功まできちんとサポート
資産づくりの成功まできちんとサポート

具体的なサポートサービスの例
お金のカルテ®サービス

医療のプロフェッショナルの医師は必ずカルテを残します。
お金のプロフェッショナルはいかがでしょうか?
資産形成や資産運用は長期間、継続します。その間、従業員やお客様をしっかりサポートする為に、
お金のカルテ®️を作成して、より効果的なサポートを提供します。
金融機関が提供しない、非常に高付加価値なアドバイザーサービスです。
お金のプロフェッショナルはいかがでしょうか?
資産形成や資産運用は長期間、継続します。その間、従業員やお客様をしっかりサポートする為に、
お金のカルテ®️を作成して、より効果的なサポートを提供します。
金融機関が提供しない、非常に高付加価値なアドバイザーサービスです。

これらのサポートを
提供する為の仕組み
提供する為の仕組み

従業員は
アプリで学習&相談
アプリで学習&相談

従業員を
効果的にサポート
効果的にサポート

企業担当者も継続教育を
効果的に実施
効果的に実施

DC導入企業の法律的な
責任も果たせる
責任も果たせる
従業員の興味を惹きつけるツール


たった15分間で投資の誤解を取り除ける
つみたて投資の7つの特徴をわかりやすく解説
大手保険会社、証券会社、銀行でも続々採用
つみたて投資の7つの特徴をわかりやすく解説
大手保険会社、証券会社、銀行でも続々採用

体感型でつみたて投資を楽しく学べる
エプソン、資生堂、ツムラ等上場企業で数十回の開催実績あり
学校や地方公共団体でも開催実績あり。日経新聞でも紹介
エプソン、資生堂、ツムラ等上場企業で数十回の開催実績あり
学校や地方公共団体でも開催実績あり。日経新聞でも紹介
*つみたて体験ゲームの開催は講座受講が必要です
企業向け金融教育に、
非常に効果的なツールが完備
非常に効果的なツールが完備

資産形成支援システム
LIFE WING
LIFE WING

良質な金融教育
コンテンツ/プログラム
コンテンツ/プログラム

累計20万部以上
販売実績の小冊子
販売実績の小冊子

オンラインでも楽しく学べる
じぶん年金ゲーム
じぶん年金ゲーム

上場企業で多数開催実績あり
つみたて体験ゲーム
つみたて体験ゲーム

7つのメリット

(1) 職域での教育&個別相談の機会増加
企業向け金融教育に取り組むことで、職域での金融教育の機会、そして個別相談の機会が増えます。企業向け金融教育は自然な形で個別相談が入る仕組みになります。


(2) 金融商品販売の手数料ではない安定収益
企業向け金融教育は、金融商品の販売痛料ではない安定収益になります。
サポート企業を増やすことで、安定収益が増え、より楽しくストレスなく仕事に取り組めるようになります。
サポート企業を増やすことで、安定収益が増え、より楽しくストレスなく仕事に取り組めるようになります。
(3) 超大手企業にもアプローチできる
つみたて体験ゲームは、DC教育に問題意識を持っている大企業にアプローチするのに最適です。
DC教育に熱心に取り組まれている企業はコンテンツのマンネリ化という共通課題を抱えている為、
体感型で楽しく学べるゲームは非常に興味を持ってもらえます。
つみたて体験ゲームは、既に上場企業で多数の開催実績があります。 皆さんの地元の大手企業につみたて体験ゲームを開催して担当者になることができます。
つみたて体験ゲームは、既に上場企業で多数の開催実績があります。 皆さんの地元の大手企業につみたて体験ゲームを開催して担当者になることができます。


(4) 金融教育は大企業に興味を持ってもらいやすい
金融教育は企業規模が大きくなるほど興味や関心を持ってもらえます。
弊社で行ったテストでも、アポイントメントに繋がる率が非常に高かったです。
人を重視する経営、ウェルビーイングが求められる時代に、従業員の働きやすさやコンプライアンスを重視する企業が増えています。 金融教育を提案することで、従業員を大切にする企業とのご縁が生まれます。
人を重視する経営、ウェルビーイングが求められる時代に、従業員の働きやすさやコンプライアンスを重視する企業が増えています。 金融教育を提案することで、従業員を大切にする企業とのご縁が生まれます。
(5) DC未導入の企業にはDC導入も提案できる
DC金融教育協会が開発したLIFE WINGは、DC未導入の企業のサポートにもご利用いただけます。
DC未導入の企業にはDCの導入提案、DC導入済みの企業には継続教育の提案で、すべての企業に提案ができます。
これから出会うすべての企業に職域での資産形成支援を提案できます。


(6) 金融教育の知識&スキルアップ
金融教育に取り組むことで、ご自身の知識アップ、そして教えるためのスキルアップに繋がります。
インプットした知識を教育の現場でアウトプットして、よりレベルの高いファイナンシャルアドバイザーにレベルアップできます。
インプットした知識を教育の現場でアウトプットして、よりレベルの高いファイナンシャルアドバイザーにレベルアップできます。
(7) 先生ポジションで楽しく働ける
金融教育は、先生ポジションになるので、とても楽しく働けます。
新しい知識や視点の学びはとても楽しいです。
お金の先生として、担当企業の従業員の皆様に新たな学びや視点を教えてあげて、金融リテラシー向上に貢献できます。
お金の先生として、担当企業の従業員の皆様に新たな学びや視点を教えてあげて、金融リテラシー向上に貢献できます。

複数人でチームで取り組める

・地域や支店ごとに、担当の振り分けが可能
・報酬の調整も可能。インボイス対応の報酬明細発行
・報酬の調整も可能。インボイス対応の報酬明細発行
法人でも取り組めます
保険代理店やIFA法人等、法人として企業向け金融教育事業に取り組みも可能です。従業員同士で協業しながら、企業向け金融教育を推進いただけます。
また、法人会員様はDC導入事業も同時に取り組めます。
法人会員に興味がある方は個別にお問い合わせください。
継続教育契約20社超の田中大生が提案の型を伝授&サポート
DC導入/サポートのエキスパート
個人として選択制DC導入や継続教育の顧問契約で50社3200名超。
DCスペシャリスト養成講座受講者230名超。
DC金融教育協会を日本トップクラスの導入実績に導くDC初心者9割以上のなか寄り添ったサポートに定評がある。
DCスペシャリスト養成講座受講者230名超。
DC金融教育協会を日本トップクラスの導入実績に導くDC初心者9割以上のなか寄り添ったサポートに定評がある。

教育アドバイザーの定例会で全国の仲間と情報共有

企業向け金融教育に意欲的な仲間が集います
継続的な金融教育に関する学びの場の提供

継続的に、金融教育の有識者や成果を出している方を講師にお招きして、継続学習の機会を設けます
解決が必要な顕在化している社会的課題
▼DC加入者の半数が
元本確保を選択・・・
元本確保を選択・・・

▼DC導入企業の8割が
継続教育に悩んでいる
継続教育に悩んでいる

▼大量のDC難民問題
(自動移管108万人/2500億円超)
(自動移管108万人/2500億円超)

企業向け金融教育ビジネスは
四方よしの新ビジネス
四方よしの新ビジネス
1.従業員のWIN

金融リテラシーUP!
資産作り成功!
働くモチベーションUP!
資産作り成功!
働くモチベーションUP!
2.会社のWIN

従業員のモチベーションUP!
人材の定着率UP!会社に活気が出て業績UP!
3.アドバイザーのWIN

安定収益入る!
個別相談入る!
先生ポジションになる!
個別相談入る!
先生ポジションになる!
4.社会のWIN

国の重要課題の解決!
社会貢献活動!
次世代も笑顔に!
社会貢献活動!
次世代も笑顔に!